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　　A股2023年收官。

　　12月29日，A股三大股指开盘涨跌互现。早盘两市快速上涨，个股呈现普涨态势。午后两市震荡走高，涨幅继续扩大。

　　从盘面上看，消费电子行业爆发，虚拟现实方向领涨；文化传媒行业走强，抖音、短剧方向活跃；多模态AI、PEEK材料题材表现出色。

　　至12月29日收盘，上证综指涨0.68%，报2974.93点；科创50指数涨0.19%，报852点；深证成指涨0.89%，报9524.69点；创业板指涨0.63%，报1891.37点。

　　至此，2023年上证综指跌3.7%，科创50指数跌11.24%，深证成指跌13.54%，创业板指跌19.41%。

　　Wind统计显示，两市及北交所共4316只股票上涨，835只股票下跌，平盘有173只股票。

　　12月29日，沪深两市成交总额8226亿元，较前一交易日的8844亿元减少618亿元。其中，沪市成交3490亿元，比上一交易日3924亿元减少434亿元，深市成交4736亿元。

　　据大智慧VIP，两市及北交所共有99只股票涨幅在9%以上，4只股票跌幅在9%以上。

　　北向资金12月29日尾盘出现卖压，全天净卖出5.66亿元；其中沪股通净卖出16.89亿元，深股通净买入11.23亿元。12月北向资金累计减仓近130亿元。

　　2023年，北向资金在1月一度猛烈加仓超1400亿元，年内买卖总额达25万亿元，累计净买入437亿元，为2014年以来连续十年净买入。

　　半导体活跃

　　在板块方面，半导体活跃，华灿光电（300323）、国星光电（002449）等涨停或涨超10%，欣中科技（688352）、艾比森（300389）、鸿利智汇（300219）等涨超6%。

　　短剧、游戏板块卷土重来，带动传媒股领涨两市，中文在线（300364）、风语筑（603466）、上海电影（601595）、返利科技（600228）等涨停或涨超10%。

　　消费电子的走强，带动电子板块掀起涨停潮，联建光电（300269）、易天股份（300812）、清越科技（688496）等超10只个股涨停或涨超10%。

　　新能源赛道熄火，光伏、锂电池板块悉数调整，固德威（688390）、锦浪科技（300763）、杉杉股份（600884）、德方纳米（300769）等跌超2%。

　　房地产重返跌势，城建发展（600266）跌超4%，福星股份（000926）、格力地产（600185）、中华企业（600675）等跌超2%。

　　酒类股走低，食品饮料板块跌幅靠前，威龙股份（603779）跌停，佳隆股份（002495）、惠发食品（603536）跌超6%，一鸣食品（605179）、燕京啤酒（000729）等跌超2%。

　　增量资金开始入场

　　国泰君安表示，两市成交进一步回升，市场情绪逐渐回暖。北上资金日内回流，创五个月新高，强势回归除了对市场情绪有提振作用外，对市场风格也有着直接的影响。技术面上，地量地价后，底部放量配合大阳线的走势，说明增量资金开始入场。后续的持续性值得密切留意和关注，结构上，当前仍然看超跌反弹，把握市场近期出现的轮动机会。

　　短期可适当关注新能源、白酒等白马板块的超跌反弹行情。主题方面建议关注数据要素/小米生态链/AI智能终端/产能出海。1）数据要素：“数据要素×”行动计划发布，数据资产融资模式落地。可关注公共数据供给和数据服务商；2）小米生态链：首款车型发布将拉动供应链需求，高端化战略显现成效。可关注3C和汽车供应链；3）AI智能终端：AI处理器和端侧大模型迭代加速，终端设备迎新产品周期。建议关注终端整机和零组件；4）产能出海：依托国内产业链和产能优势开拓海外增量市场。可关注手工具/汽零/跨境电商。

　　银河证券指出，在内外部环境显现积极变化的共振下，A股市场有望吸引全球资金重新流入，2024年A股有望迎来震荡向上的修复行情。经过前期的调整，当前A股估值已经达到历史底部区域，建议在结构性放量前，寻找配置机会。

　　该机构认为，具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。可关注长期超跌或短期底部的具有长期增长动能的板块。1月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+经济修复利好的板块里的低估值价值股+成长型价值股。1月份建议战略性布局消费、科技、煤炭、电力等板块里的价值股。

　　渤海证券指出，行业配置方面，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而展望而言，1月行业层面的驱动因素或仍来自资金面。行业层面主题性机会有望活跃，可关注AI模型由云向端产业趋势下以电子行业为核心的TMT板块，以及中长期资金入场所带来的大金融、交通运输医药行业的投资机会。此外，还可关注配置型资金的核心权益品种——高股息板块的投资机会。